Tisztelt Kérdező!
Köszönjük megkeresését. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda nevében az alábbiakban foglaljuk össze a kitagadással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a hatályos magyar jogszabályok (Ptk.) alapján.
Tapasztalatunk szerint az öröklési jog egyik leggyakrabban félreértett területe ez, ezért fontosnak tartjuk, hogy rögtön az elején tisztázzunk egy alapvető fogalmi különbséget.
1. A kitagadás nem egyenlő a kizárással
Ahhoz, hogy megértse a kitagadás súlyát, látnia kell a különbséget a „kizárás” és a „kitagadás” között:
- Kizárás: Ha Ön végrendeletet ír, és abban egyszerűen kihagy valakit (vagy leírja, hogy „kizárom az öröklésből”), az illető még jogosult marad a kötelesrészre. A kötelesrész a törvény szerint járó örökség egyharmada. Tehát a kizárással nem tudja teljesen megfosztani a rokonát a vagyontól, csak lecsökkenti a részét.
- Kitagadás: Ez a súlyosabb kategória. Ha valakit érvényesen kitagad, az illető még a kötelesrészt sem kapja meg. A kitagadott személy jogi értelemben teljesen kiesik az öröklésből, mintha nem is létezne.
2. Hogyan lehet valakit kitagadni?
A kitagadást nem lehet szóban elintézni, és nem elég hozzá egy egyszerű nyilatkozat sem. Szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelni:
- Végrendeletbe kell foglalni: A kitagadást csak érvényes írásbeli végrendeletben teheti meg.
- Kifejezett indoklás szükséges: Nem elég azt írni, hogy „kitagadom a fiamat”. A végrendeletben kifejezetten meg kell jelölni az okot, amiért a kitagadás történik.
- Valós oknak kell lennie: Az indoknak a valóságban is fenn kell állnia, és a törvény által elismert oknak kell lennie.
3. Milyen okokból lehet valakit kitagadni?
A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) tételesen felsorolja a kitagadási okokat. Mi az irodánkban azt javasoljuk, hogy csak ezen okok valamelyikére hivatkozzon, más indok (pl. „nem látogat elég gyakran”) ugyanis érvénytelen lesz.
A törvény szerint kitagadható az, aki:
- Érdemtelen az öröklésre (pl. az örökhagyó életére tört).
- Az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el (pl. bántalmazta, meglopta).
- Az örökhagyó rokonainak (házastárs, élettárs, egyenesági rokon) életére tört, vagy sérelmükre súlyos bűncselekményt követett el.
- Az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette (ez az egyik leggyakoribb hivatkozási alap idős ügyfeleinknél).
- Erkölcstelen életmódot folytat (ennek bizonyítása a bíróságon gyakran nehézkes, ezért óvatosan kezeljük).
- Akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (legalább 5 évre), és a büntetését még nem töltötte ki.
- A tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá (pl. betegség idején).
+1 Speciális ok: A nagykorú leszármazót (gyermeket, unokát) a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is ki lehet tagadni.
4. Kockázatok és jogi tanácsunk
Fontos tudnia, hogy ha a kitagadás oka nem valós, vagy nem bizonyítható, a végrendelet ezen része érvénytelen lesz, és az örökös megkapja a kötelesrészt. Vita esetén a bizonyítási teher azon lesz, aki a kitagadásra hivatkozva örökölni szeretne (tehát nem a kitagadottnak kell bizonyítania ártatlanságát, hanem a többi örökösnek a bűnösségét).
Továbbá, ha az örökhagyó az okot még életében megbocsátotta, a kitagadás érvénytelenné válik.
Összefoglalva: A kitagadás a legerősebb jogi eszköz az örökhagyó kezében, de „kétélű fegyver”. Ha pontatlanul fogalmaz, könnyen megtámadhatóvá válik a végrendelet.
Amennyiben biztosra szeretne menni, és olyan végrendeletet szeretne készíttetni, amely később a bíróság előtt is megállja a helyét, javasoljuk, hogy egyeztessen időpontot irodánkkal. Mi segítünk pontosan, a törvényi tényállásoknak megfelelően megfogalmazni a kitagadás okát.
Üdvözlettel:
Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda
Budapest
Felhívjuk figyelmét, hogy ez csak általános tájékoztatás. A válasz nem teljeskörű, és nem tudja figyelembe venni az Ön egyedi körülményeit.
Annak érdekélben, hogy az Ön egyedi körülményeit figyelembe vevő teljes szakvéleményt kapjon, vegye fel a kapcsolatot az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest szakjogászaival.
Irodánk személyre szabott megoldást tud nyújtani az Ön helyzetére.