Mit jelent a kitagadás, és hogyan lehet valakit kitagadni az örökségből?

Tisztelt Kérdező!

Köszönjük megkeresését. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda nevében az alábbiakban foglaljuk össze a kitagadással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a hatályos magyar jogszabályok (Ptk.) alapján.

Tapasztalatunk szerint az öröklési jog egyik leggyakrabban félreértett területe ez, ezért fontosnak tartjuk, hogy rögtön az elején tisztázzunk egy alapvető fogalmi különbséget.

1. A kitagadás nem egyenlő a kizárással

Ahhoz, hogy megértse a kitagadás súlyát, látnia kell a különbséget a „kizárás” és a „kitagadás” között:

• Kizárás: Ha Ön végrendeletet ír, és abban egyszerűen kihagy valakit (vagy leírja, hogy „kizárom az öröklésből”), az illető még jogosult marad a kötelesrészre. A kötelesrész a törvény szerint járó örökség egyharmada. Tehát a kizárással nem tudja teljesen megfosztani a rokonát a vagyontól, csak lecsökkenti a részét.
• Kitagadás: Ez a súlyosabb kategória. Ha valakit érvényesen kitagad, az illető még a kötelesrészt sem kapja meg. A kitagadott személy jogi értelemben teljesen kiesik az öröklésből, mintha nem is létezne.

2. Hogyan lehet valakit kitagadni?

A kitagadást nem lehet szóban elintézni, és nem elég hozzá egy egyszerű nyilatkozat sem. Szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelni:

1. Végrendeletbe kell foglalni: A kitagadást csak érvényes írásbeli végrendeletben teheti meg.
2. Kifejezett indoklás szükséges: Nem elég azt írni, hogy „kitagadom a fiamat”. A végrendeletben kifejezetten meg kell jelölni az okot, amiért a kitagadás történik.
3. Valós oknak kell lennie: Az indoknak a valóságban is fenn kell állnia, és a törvény által elismert oknak kell lennie.

3. Milyen okokból lehet valakit kitagadni?

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) tételesen felsorolja a kitagadási okokat. Mi az irodánkban azt javasoljuk, hogy csak ezen okok valamelyikére hivatkozzon, más indok (pl. „nem látogat elég gyakran”) ugyanis érvénytelen lesz.

A törvény szerint kitagadható az, aki:

• Érdemtelen az öröklésre (pl. az örökhagyó életére tört).
• Az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el (pl. bántalmazta, meglopta).
• Az örökhagyó rokonainak (házastárs, élettárs, egyenesági rokon) életére tört, vagy sérelmükre súlyos bűncselekményt követett el.
• Az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette (ez az egyik leggyakoribb hivatkozási alap idős ügyfeleinknél).
• Erkölcstelen életmódot folytat (ennek bizonyítása a bíróságon gyakran nehézkes, ezért óvatosan kezeljük).
• Akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (legalább 5 évre), és a büntetését még nem töltötte ki.
• A tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá (pl. betegség idején).

+1 Speciális ok: A nagykorú leszármazót (gyermeket, unokát) a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is ki lehet tagadni.

4. Kockázatok és jogi tanácsunk

Fontos tudnia, hogy ha a kitagadás oka nem valós, vagy nem bizonyítható, a végrendelet ezen része érvénytelen lesz, és az örökös megkapja a kötelesrészt. Vita esetén a bizonyítási teher azon lesz, aki a kitagadásra hivatkozva örökölni szeretne (tehát nem a kitagadottnak kell bizonyítania ártatlanságát, hanem a többi örökösnek a bűnösségét).

Továbbá, ha az örökhagyó az okot még életében megbocsátotta, a kitagadás érvénytelenné válik.

Összefoglalva: A kitagadás a legerősebb jogi eszköz az örökhagyó kezében, de „kétélű fegyver”. Ha pontatlanul fogalmaz, könnyen megtámadhatóvá válik a végrendelet.

Amennyiben biztosra szeretne menni, és olyan végrendeletet szeretne készíttetni, amely később a bíróság előtt is megállja a helyét, javasoljuk, hogy egyeztessen időpontot irodánkkal. Mi segítünk pontosan, a törvényi tényállásoknak megfelelően megfogalmazni a kitagadás okát.

Üdvözlettel:

Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda
Budapest

Felhívjuk figyelmét, hogy ez csak általános tájékoztatás. A válasz nem teljeskörű, és nem tudja figyelembe venni az Ön egyedi körülményeit.

Annak érdekélben, hogy az Ön egyedi körülményeit figyelembe vevő teljes szakvéleményt kapjon, vegye fel a kapcsolatot az Újváry  Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest szakjogászaival.

Irodánk személyre szabott megoldást tud nyújtani az Ön helyzetére.