Mi a kötelesrész, és kit illet meg?

Hogy a legpontosabb és legfrissebb jogi információkkal szolgálhassunk, az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest nevében elvégeztük a szükséges kutatást a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján.

Az alábbiakban összefoglaljuk Önnek, mit érdemes tudnia a kötelesrész intézményéről, és arról, hogy a magyar jog szerint kik tarthatnak rá igényt.

Mi a kötelesrész?

A magyar öröklési jogban a végrendelkezési szabadság nem korlátlan. A törvényalkotó célja a kötelesrész intézményével az, hogy az örökhagyó legközelebbi hozzátartozóit megvédje attól, hogy vagyonából indokolatlanul vagy teljesen kizárják őket.

Röviden megfogalmazva: a kötelesrész az a minimum részesedés, amely a legközelebbi rokonoknak akkor is jár, ha az örökhagyó végrendeletében másra hagyta a vagyonát, vagy életében elajándékozta azt.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a kötelesrész iránti igény nem keletkezik automatikusan dologi jogi igényként (tehát nem leszünk automatikusan tulajdonosok az ingatlanban), hanem ez egy kötelmi jogi igény. Ez azt jelenti, hogy a jogosultnak pénzben kell kérnie a kifizetést az örökösöktől, hacsak a felek másképp nem egyeznek meg.

Kik a kötelesrészre jogosultak?

Irodánk tapasztalata szerint sok tévhit kering arról, kit illet meg ez a jog. A hatályos Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján kötelesrész illeti meg az örökhagyó:

1. Leszármazóját (gyermekét, unokáját – ha a gyermek már nem él),
2. Házastársát,
3. Szülőjét.

Azonban van egy nagyon fontos feltétel: A fenti személyek csak akkor jogosultak kötelesrészre, ha az öröklés megnyílásakor (azaz a halál pillanatában) az örökhagyó törvényes örökösei lennének, vagy végintézkedés hiányában azok lennének.

Például: Ha az elhunytnak volt gyermeke, akkor az elhunyt szülei nem lennének törvényes örökösök (mivel a gyermek kizárja őket), így ebben az esetben a szülőknek kötelesrész sem jár.

Mekkora a kötelesrész mértéke?

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a kötelesrész mértéke annak az értéknek az egyharmada, amely az adott jogosultnak mint törvényes örökösnek jutna (a kötelesrész alapja szerint számítva).

Gyakorlati példa: Ha Ön egyedüli gyermekként a törvény szerint 30 millió forintot örökölne, de a szülője végrendeletben mindent egy alapítványra hagyott, Ön kötelesrész címén 10 millió forintra tarthat igényt.

A számításnál mi, jogászok nemcsak a hagyatékban ténylegesen meglévő vagyont vizsgáljuk, hanem a kötelesrész alapjához hozzáadjuk azokat az ingyenes adományokat (ajándékokat) is, amelyeket az örökhagyó a halálát megelőző 10 évben bárkinek juttatott.

Mikor nem jár kötelesrész?

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmét arra, hogy nem jár kötelesrész annak:

• Akit az örökhagyó érvényesen kitagadott (ehhez súlyos ok kell, pl. bűncselekmény elkövetése az örökhagyó sérelmére, tartási kötelezettség elmulasztása). Figyelem: a „kizárás” és a „kitagadás” nem ugyanaz! A puszta kizárás esetén a kötelesrész még jár.
• Aki a házastársa volt, de a halál időpontjában a házastársi életközösség már véglegesen megszakadt (és nem volt kilátás a helyreállításra).
• Aki az örökségről érvényes szerződésben lemondott.

Hogyan tudunk Önnek segíteni?

Az öröklési ügyek és a kötelesrész kiszámítása gyakran bonyolult, különösen, ha korábbi ajándékozások is bonyolítják a helyzetet. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest munkatársaival készséggel állunk rendelkezésére, hogy:

• Pontosan kiszámoljuk a kötelesrész alapját és mértékét.
• Megvizsgáljuk a végrendelet érvényességét vagy a kitagadás jogszerűségét.
• Képviseljük Önt az örökösökkel szembeni egyezkedésben vagy peres eljárásban.

Amennyiben további kérdése van, vagy személyes konzultációt szeretne, keressen minket bizalommal.

Tisztelettel:

Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest

Felhívjuk figyelmét, hogy ez csak általános tájékoztatás. A válasz nem teljeskörű, és nem tudja figyelembe venni az Ön egyedi körülményeit.

Annak érdekélben, hogy az Ön egyedi körülményeit figyelembe vevő teljes szakvéleményt kapjon, vegye fel a kapcsolatot az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest szakjogászaival.

Irodánk személyre szabott megoldást tud nyújtani az Ön helyzetére.